中国纳米氧化锆产业简析

2.1.2氧氯化锆供应情况

氧氯化锆（ZrOCl₂・8H₂O，含氯氧化锆）作为锆英砂向纳米氧化锆转化的核心中间品，其供应规模、稳定性与产品结构直接决定下游产业的发展节奏。凭借化工产业集群优势、成熟的生产工艺及成本控制能力，中国已构建起全球绝对主导的氧氯化锆供应体系，不仅实现了对国内市场的充分覆盖，更成为全球主要出口来源地。尽管高端产品仍存在技术瓶颈，但工业级及通用级产品供应呈现显著过剩态势，为纳米氧化锆等下游产业提供了稳定的原料保障。

2.1.2.1全球供应格局：中国95%产能垄断，供应主导地位无可替代

氧氯化锆的生产高度依赖锆英砂原料供应、化工配套能力及环保治理水平，中国凭借产业链协同优势形成了全球难以复制的供应能力。截至2024年，全球氧氯化锆总产能约126万吨，其中中国产能达120万吨，占比超95%，其余产能主要分布于澳大利亚、南非等锆英砂资源国，但因缺乏化工产业链支撑，单厂规模普遍低于1万吨，且以初级加工为主。

从区域布局看，中国氧氯化锆产能呈现鲜明的“沿海集聚”特征，山东、江苏两省贡献了全国80%以上的产能。山东省以滨州无棣、临沂临港等化工园区为核心，依托青岛港、烟台港的锆英砂进口枢纽优势，实现“港口-仓库-工厂”的无缝衔接，物流成本较内陆地区降低30%以上；江苏省则聚焦宜兴、连云港等地，借助长三角化工产业集群的烧碱、盐酸等辅料配套优势，生产综合成本较行业平均水平低15%。这种区域集聚效应不仅强化了成本优势，更通过共享环保设施、物流网络等资源，保障了生产的连续性与稳定性。

从市场主导力看，中国不仅是生产大国，更是全球定价中心与出口核心。2023年全球氧氯化锆市场销售额达39.6亿元，中国企业贡献了其中的90%，产品远销美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，年出口量稳定在15万吨左右，占国内产量的20%。尤其是工业级产品，中国凭借规模化生产能力，占据全球出口市场的98%份额，形成了“中国产能决定全球供应”的市场格局。

2.1.2.2国内核心供应厂商：头部集中与产能冗余并存，供应保障能力强劲

中国氧氯化锆市场呈现“头部垄断、中小补充”的竞争格局，前五大厂商市占率达85%，且均具备10万吨级以上的规模化生产能力。头部企业凭借原料采购优势、工艺成熟度及产能规模，构建了稳定的供应体系，叠加行业整体产能过剩，国内市场供应充足性凸显。

2.1.2.2.1第一梯队：万吨级龙头主导，供应规模与稳定性双优

东方锆业：全产业链布局的供应巨头作为国内锆产业唯一拥有上游资源的上市公司，东方锆业以25万吨氧氯化锆年产能位居行业首位，市占率达21%。公司在广东汕头、乐昌建有两大生产基地，其中汕头基地依托港口优势专注通用级产品，乐昌基地聚焦高纯级产品研发。原料端，公司通过控股澳大利亚WIM150矿（储量1.1亿吨）及与Iluka签订长期供货协议，实现锆英砂自给率达30%，显著降低原料价格波动对生产的影响。2024年，公司氧氯化锆实际产量达16万吨，其中工业级产品15万吨，高纯级产品1万吨，不仅覆盖国内陶瓷、耐火材料龙头企业，还通过海外子公司出口至东南亚市场，全年合同履约率达99%。

山东鸿远新材料：品类齐全的出口型供应商位于山东滨州无棣化工园区的山东鸿远，以20万吨年产能位列第二，市占率17%。公司产品涵盖氧氯化锆、纳米复合氧化锆等80多个品种，其中工业级氧氯化锆占比达90%，主要供应国内建筑陶瓷企业及海外耐火材料客户。凭借“碱熔-酸溶-连续结晶”一体化工艺，公司原料转化率达93%，较行业平均水平高1个百分点，生产成本降低8%。2024年，公司出口量达4.5万吨，占总产量的22%，产品通过ISO9001及ISO14001认证，稳定供应美国莫顿、德国赢创等国际企业。

宜兴市高阳化工：长三角化工集群核心企业依托江苏宜兴的化工产业配套优势，高阳化工以18万吨年产能占据15%市场份额。公司紧邻连云港港口，锆英砂到厂物流成本仅为内陆企业的1/3，且周边烧碱、盐酸供应商密集，辅料采购周期缩短至24小时内。公司专注工业级氧氯化锆生产，2024年产量达11.7万吨，开工率65%（与行业平均水平持平），产品主要辐射长三角陶瓷产业带，与东鹏、马可波罗等企业签订年度供货协议，供应稳定性连续五年行业领先。

2.1.2.2.2第二梯队：技术突破与产能扩张并举，供应增量显著

山东广通新材料（长裕集团）：全球高纯级产能标杆作为长裕集团子公司，山东广通以7.5万吨年产能成为全球最大氧氯化锆单一生产基地，市占率6%。公司突破“沸腾氯化法”生产工艺，高纯级产品（ZrO₂+HfO₂≥36.5%）占比达30%，较行业平均水平高20个百分点。2024年，公司募资7.1亿元扩建超纯氧氯化锆生产线，预计2025年投产后高纯级产能将提升至3万吨，进一步填补国内高端市场缺口。尽管聚焦高端产品，公司工业级产能仍达5.25万吨，完全可满足传统领域需求。

三祥新材：产能快速爬坡的后起之秀三祥新材通过锆镁产业链协同，在氧氯化锆领域实现快速突破。2024年，公司位于福建宁德的第一条2万吨氧氯化锆生产线已投入规模化生产，第二条8万吨生产线于年底试产，规划总产能达10万吨，投产后将跻身行业前三。公司依托宁德新能源产业集群，重点开发电池材料用氧氯化锆产品，2024年实际产量达1.3万吨，虽未达满产状态，但已与宁德时代、清陶能源等企业达成合作意向，未来供应增量明确。

2.1.2.2.3补充力量：区域型企业与新进入者，丰富供应体系

除头部企业外，浙江锆谷科技（5万吨产能）、江西晶安高科（4万吨产能）等区域型企业专注细分市场，形成有效补充。同时，新进入者加速布局，如山东域潇锆铪新材料投资1.2亿元建设氧氯化锆产业链项目，规划产能3万吨，进一步加剧市场供应冗余。截至2024年底，国内氧氯化锆有效产能达110万吨，较2020年增长46.7%，供应端扩张速度远超需求增速。

2.1.2.3供需平衡与产品结构：工业级供应过剩凸显，充足性无虞

从供需匹配度看，国内氧氯化锆供应呈现“总量过剩、结构分化”特征，工业级产品充足性尤为突出，完全可支撑下游产业需求。

2.1.2.3.1产量与消费量对比：供应冗余显著

2024年，国内氧氯化锆实际产量达78万吨，较2023年增长5.3%。其中工业级产品产量77万吨，占比98.7%；高纯级及半导体级产品产量约1万吨，占比1.3%。从需求端看，国内氧氯化锆年消费量约50万吨，其中陶瓷釉料、耐火材料等传统领域占85%（约42.5万吨），新能源、电子等新兴领域占15%（约7.5万吨）。产量与消费量的差额（28万吨）主要通过出口（15万吨）及库存（13万吨）消化，显示国内市场供应存在显著冗余。

库存数据进一步印证供应充足：截至2024年末，国内主要生产企业氧氯化锆库存总量达13万吨，较年初增长18.2%，可满足下游企业3个月的正常生产需求。即使面对锆英砂价格波动或短期需求增长，企业也可通过库存调节保障供应，2023年四季度锆英砂价格下跌15%时，国内氧氯化锆价格稳中有降，但产量未受影响，反而因原料成本下降提升了开工积极性。

2.1.2.3.2原料保障：进口稳定支撑生产连续性

氧氯化锆生产高度依赖锆英砂原料，国内企业通过多元化进口渠道保障供应稳定。2024年，全球锆英砂产量预计达135万吨，中国进口量占比超90%，其中澳大利亚、南非、莫桑比克三大来源国供应占比达90%。头部企业通过长期协议锁定原料供应：东方锆业与Iluka签订5年供货协议，年供应量达8万吨；山东鸿远与南非RBM公司建立战略合作，原料采购成本较现货价低10%。此外，2025年澳大利亚Balranald矿（新增产能30万吨）投产将进一步缓解原料供应压力，为氧氯化锆生产提供持续支撑。

2.1.2.4供应保障能力：工艺成熟与集群优势筑牢稳定根基

国内氧氯化锆供应的充足性不仅体现在产能与产量规模，更得益于成熟的生产工艺、完善的产业配套及严格的质量管控体系。

在生产工艺方面，“碱熔-酸溶-提纯”主流工艺已实现全行业普及，原料转化率稳定在92%-93%，产品合格率达99.5%以上。头部企业进一步优化工艺：东方锆业采用“微波辅助碱熔”技术，能耗降低15%；山东广通通过“多级离子交换”工艺，工业级产品纯度提升至ZrO₂≥36.2%，满足下游高端陶瓷需求。成熟的工艺体系保障了生产的稳定性，主要企业年均开工天数达330天以上，停机检修时间控制在30天以内。

在产业配套方面，山东、江苏两大产业集群已形成“锆英砂进口-辅料供应-生产制造-物流运输”全链条服务能力。以山东滨州无棣化工园区为例，园区内集中了锆英砂仓储企业3家、烧碱供应商2家、盐酸生产企业4家，企业原料采购半径不超过5公里，辅料供应响应时间不超过4小时。完善的配套体系大幅降低了生产中断风险，2024年国内主要企业因原料短缺导致的停产天数均不超过2天。

2.1.2.5小结：供应充足奠定产业发展基础，结构升级打开增长空间

图：中国氧氯化锆产能布局

中国氧氯化锆供应已形成“全球垄断、国内充足、结构分化”的鲜明特征：95%的全球产能占比、85%的头部集中度、120万吨的总产能及78万吨的年产量，共同构筑了远超国内需求的供应体系，工业级产品的过剩态势为下游纳米氧化锆等产业提供了稳定且低成本的原料保障。尽管半导体级超纯产品仍依赖进口，但这一短板主要影响高端领域布局，并未削弱整体供应的充足性。

从发展趋势看，随着三祥新材10万吨产能释放、山东域潇等新项目投产，国内氧氯化锆供应冗余度将进一步提升。未来行业竞争将从“规模扩张”转向“结构升级”，头部企业通过高纯级产品研发与新兴领域拓展，在保障基础供应充足的同时，逐步破解高端产品瓶颈，推动中国氧氯化锆产业从“供应大国”向“质量强国”转型。